Publicystyka - ngo.pl

Magdalena Gajda: – Czy Uniwersytet Dolnośląski to pierwsza uczelnia w Polsce, która stworzyła kierunek kształcenia doradców sukcesyjnych?
Szymon Michna: Z moich informacji wynika, że na innych uczelniach w Polsce były już podobne kierunki nauczania. Ale na Dolnośląskiej uczelni podeszliśmy do tego w sposób najbardziej kompleksowy i stworzyliśmy wszechstronny program wiedzy dla osób, które chcą się edukować, nabywać kompetencje w tym właśnie kierunku.

Doradca w procesie sukcesji, czyli kto…?
– Doradca w procesie sukcesji, czy po prostu: doradca sukcesyjny, to osoba, która pomaga planować dziedziczenie majątku rodzinnego albo biznesu. Na podstawie wartości ważnych dla swojego klienta, pomaga podejmować niezwykle ważne, życiowe wręcz decyzje zapewniające rozwój i bezpieczną przyszłość rodziny, bliskich, oraz firmy, na której sukces pracowało wiele osób. Stąd też doradca sukcesyjny łączy w swoich działaniach następujące obszary: prawo (przede wszystkim spadkowe), finanse i… psychologię, bo umiejętność wsłuchania się w potrzeby klienta lub pomoc w ich określeniu jest niezwykle ważna. Co nie znaczy, że każdy doradca sukcesyjny musi być omnibusem we wszystkich tych dziedzinach i wszystkie etapy, elementy procesu doradczego wykonywać sam. Wręcz przeciwnie. Wskazane jest, aby na co dzień współpracował z ekspertami specjalizującymi się w tych dziedzinach, aby wspólnie wypracowali najlepsze dla klienta rozwiązanie.

Dla kogo zatem dedykowany jest nowy kierunek studiów?
– Do bardzo szerokiego i różnorodnego grona osób. W pierwszej kolejności wymienię właścicieli firm rodzinnych, którzy chcą przygotować się do procesu przekazania firmy sukcesorom oraz do osób, które w przyszłości przejmą tę firmę. Rekomenduję rozważnie tej drogi zawodowej także doradcom prawnym, biznesowym i ubezpieczeniowym, a także specjalistom HR, coachom oraz menedżerom i liderom różnego rodzaju grup i projektów. Bo to właśnie do nich należy pomoc w rozwoju zawodowym i dbanie o pełny dobrostan pracowników.

A tak praktycznie: czy doradca sukcesyjny podpowie, jak sformułować zapisy testamentu? 
– Na tym polega jego zadanie. Doradca sukcesyjny „przekłada” to co ma głowie spadkodawca na odpowiednio sformułowane i zgodne z prawem zapisy testamentowe. Jego zadaniem jest dopilnowanie też, aby te rozwiązania, które chce wprowadzić spadkodawca, albo te, które proponuje sam doradca, były skuteczne.

Zapis testamentowy na cele społeczne. Czy i w tym aspekcie doradca sukcesyjny wesprze swojego klienta?
– Jak najbardziej. Doradcy testamentowi powinni mieć także wiedzę i być gotowi, aby i w tym obszarze poprowadzić klienta. Inna sprawa, że niestety, obecnie prośby o doradzenie jak uwzględnić w testamencie organizację pozarządową nie są wśród Polaków częste, czy popularne, a co dopiero powszechne. Mówię, niestety, bo zadbanie o przyszłość nie tylko najbliższych, ale i pewnego działania prospołecznego to jest bardzo ważna sprawa. Cóż, w Polsce nie mamy jeszcze tradycji sporządzania testamentów, więc nie ma i zwyczaju wspierania w ten sposób celu społecznego.  

Ale mamy realną perspektywę, że wzrośnie liczba doradców sukcesyjnych. Czy to oznacza większą liczbę testamentów dobroczynnych? 
– Bardzo na to liczymy. Liczymy na to, że Polacy będą częściej spisywać testamenty, bo więcej testamentów to po prostu więcej bezpiecznych rodzin i biznesów. A brak testamentu to gotowy przepis na kłopoty. Liczymy też na to, że i testamentowe zapisy dobroczynne, które są przecież kontynuacją pomocy, której udzielamy teraz, za życia, np. przekazując dla wybranej organizacji 1,5 proc. swojego podatku, albo wpłacając datek na określoną zbiórkę – będą tak powszechne jak w innych krajach. Zapewniam, że na moich zajęciach ze studentami, na pewno będę mówił o tym jak rozmawiać o uwzględnieniu w testamencie organizacji pozarządowych.

A czy Pan już sporządził testament?
– Oczywiście, że tak! Nie wyobrażam sobie, abym mógł innym osobom tłumaczyć jak ważne jest sporządzenie dobrze skonstruowanego testamentu nie mając własnego! Ja mam testament już od… 17 lat. Przy czym, jest to już czwarta jego wersja. Bo testament nie jest dokumentem stałym. Powinniśmy go zmieniać zgodnie z naszą aktualną sytuacją majątkową, strukturą rodzinną czy naszymi życzeniami. I tak, organizację pozarządową w swoim testamencie także uwzględniłem. To Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, którą z żoną wspieramy już od dłuższego czasu.

SZYMON MICHNA – www.szymonmichna.pl - od ponad 30 lat w branży doradczej, ekspert profilaktyki testamentowo-spadkowej, doradca sukcesyjny i ubezpieczeniowy, manager, prelegent, wykładowca i trener; twórca aplikacji www.GdzieCoJest.pl ułatwiającej uporządkowanie wszystkich spraw, informacji, które należy pozostawić bliskim, aby ułatwić im działania kiedy nas już zabraknie; promotor zapisów dobroczynnych na rzecz organizacji pozarządowych, stały doradca Koalicji i kampanii NAPISZ TESTAMENT.

Kampania społeczna pn. NAPISZ TESTAMENT (www.napisztestament.org.pl) jest obecnie największym w Polsce przedsięwzięciem w obszarze edukacji testamentowej. Celem kampanii realizowanej już od dziewięciu lat, jest zachęcenie Polaków do spisywania testamentów na każdym etapie dorosłego życia jako jednego z najważniejszych dokumentów regulujących rodzinne sprawy majątkowe, a także do włączania do testamentów zapisów na rzecz organizacji pozarządowych.

Kampanię realizuje specjalnie w tym celu zawiązania Koalicja NAPISZ TESTAMENT, która stawia sobie za zadanie stałe rozwijanie polskiego fundraisingu testamentowego. Obecnie, Koalicję tworzy i kampanię NAPISZ TESTAMENT realizuje dwanaście transparentnych, legitymujących się ogromnym dorobkiem organizacji pozarządowych wypełniających zadania społeczne w takich obszarach jak:

• pomoc dzieciom: chorym (także przewlekle), umierającym, pozbawionym opieki, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a także ich rodzicom, bliskim, opiekunom;
• wsparcie osób chorych na nowotwory krwi, a także osób z niepełnosprawnościami i osób starszych;
• obrona praw zwierząt, a także ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i ochrona ekosystemów;
• medyczna międzynarodowa pomoc humanitarna ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z dostępu do opieki zdrowotnej;
• wsparcie utalentowanych, pracujących w Polsce naukowców i naukowczyń.

Członkami Koalicji organizacji pozarządowych NAPISZ TESTAMENT są:

• Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
• Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!
• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
• Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
• Fundacja DKMS
• Fundacja Ronalda McDonalda
• Fundacja Pociecha
• Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
• Fundacja Lekarze bez Granic
• Fundacja Compassion in World Farming Polska
• Fundacja Gajusz
• Fundacja WWF Polska

Włącz swoją organizację do Koalicji NAPISZ TESTAMENT, aby wspólnie rozwijać w Polsce donacje testamentowe na cele społeczne. Informacji na temat kampanii udziela jej menedżerka, Magdalena Gajda, e-mail: [email protected].